つみたてNISA資産運用状況【2023年6月期】

皆さんこんばんは。

ゲンジュです。

更新がかなり遅れてしまいました。

そんな合間にも確実に資産形成は進んでいます。

新NISAの事もありますが

今回はそんな資産の運用状況について見ていきます！

つみたてNISA【以外も含む】全体の資産運用状況！

現在資産運用を始めて2年と6か月ほどが経過しました！

元々ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式通称オルカンのみに投資していました。

あとは10ヶ月ほど前から

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株(S＆P500)へ投資を開始しています。

そんな現在の私の資産の運用状況は、、、。

含み益247573円(＋21.22％)

という驚異の数字になっています(汗)

もちろん暴落が来ることも覚悟して投資しています。

しかし、あまりの＋に正直驚いています。

まぁ、オルカンに関しては20年運用していくつもりなので現在の数値もあてにはなりません。

何かの参考になればと思います。

eMAXIS Slim 全世界株式【オルカン】運用状況

それでは運用の状況を分けてみて見ましょう！

オルカンの運用状況は、、、。

オルカンだけで＋21.99％もたたき出しています！

つみたてNISAの年間運用分の40万円はオルカンに使っています。

2024年からは新NISAに変わるみたいです。

このつみたてNISA分は20年放置ですね。

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）資産運用状況

こちらのS＆P500は10ヶ月ほど前から始めたばかりです。

S＆P500に関しては、つみたてNISA枠ではないのでもろに税金がかかります。

この際の税金は一部の例外を除き、基本的には配当金と譲渡益それぞれに所得税15％と、住民税5％、合わせて20％の税金がかかります。
※2037年12月末までは、これに復興特別所得税が加わり、合計20.315％の税金がかかることになります。これらは原則、ご自身で配当金や利益の計算を行い、確定申告をすることによって納付する必要があります。

”日本証券協会https://www.jsda.or.jp/jikan/qa/053.htmlより引用”

このようになっています。

なので、S＆P500に関しては税金で20.315％持っていか、、、コホンッ！

20.315％日本に税金として納めることが出来ます！

話が脱線しましたが、運用状況はこちら！

期間は10ヶ月と短い物の＋16.59％の含み益が出ています。

米国はやはり強いです。

まとめ

今回は資産の運用状況について書いていきました。

最近の全世界の株式の調子はいいようで

全体的に資産がプラスになっています。

今後はどうなるかはわかりません。

暴落をしても、保持し続ける根性が必要です！

有名な話では、投資では保有しているのを忘れている人か

保有して亡くなってしまっている人がリターンが大きかっという話があります。

なので私も1か月に一回ぐらい見る程度です。

そんなこんなで今回の資産の運用状況を終わります。

皆さんの何かの参考になれば幸いです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

ゲンジュ

古民家暮らし投資家

初めましてゲンジュと申します。 現在古民家暮らしをしていて、その中で必要なものなどをレビューしたり自給自足を目指しての活動内容などを発信していきます！ よければ見に来てください！